宝马也带不动 千亿东北国企华晨集团正式公开破产重整

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宝马也扛不住!就在刚才,1000亿东北国企正式破产重组

中国基金新闻泰勒

就在刚刚,东北大型国企华晨集团正式宣告破产重组。

华晨集团正式破产重组

沈阳市中级人民法院20日裁定,受理债权人提出的华晨汽车集团控股有限公司(以下简称华晨集团)重组申请,标志着该汽车公司正式进入破产重组程序。

根据法院的裁定,华晨集团存在资产不足以清偿全部债务的情况,具有《企业破产法》规定的破产理由。但同时,集团有储蓄的价值和可能性,也有重组的必要性和可行性。

华晨集团作为辽宁省的国有企业,直接或间接持有四家上市公司的股份,并通过其上市公司华晨中国和宝马成立华晨宝马公司。有中国、金杯、宋华三个自主品牌,以及华晨宝马、华晨雷诺两个合资品牌。

10月下旬,华晨集团发行的10亿元人民币的民间债务只支付了到期利息,本金却没有支付,令人担忧。11月13日,一债权人依法向法院提出破产重整申请。

辽宁省国资委相关负责人表示,华晨集团长期经营不善,自有品牌一直处于亏损状态,负债率较高。自2018年以来,辽宁省政府及相关部门一直在努力帮助华晨集团解决现金流问题,但其债务问题难以挽回。

今年,受新冠肺炎肺炎疫情影响,华晨集团自有品牌经营状况进一步恶化,爆发长期积累债务问题。华晨集团今年半年报显示,集团层面负债总额523.76亿元,资产负债率超过110%,丧失融资能力。为了解决债务问题,有关方面成立了华晨集团银行债务委员会试图解决债务,但失败了。

根据法律规定,沈阳市中级人民法院将任命华晨集团的经理,全面负责企业破产重整期间的各项工作,包括受理和确认债权人的债权申报、编制重整计划并提交债权人会议表决等。债权人将根据法院最终批准的重组计划获得偿付。

此前,全国企业破产重组案件信息网公布,格致汽车科技有限公司向辽宁省沈阳市中级人民法院申请对华晨汽车集团控股有限公司进行重组(案件编号(2020)辽01博申27号)。据公开信息,格致汽车科技有限公司是一家汽车冲压模具制造商,从事汽车冲压模具的设计、研发、制造和销售,主要为全球汽车原始设备制造商和零部件制造商提供定制服务。

20日,全国企业破产重组案件信息网显示,接受格致汽车科技有限公司对华晨汽车集团控股有限公司的重组申请.这项裁决将从现在起生效。

其上市公司的股价飙升

尽管破产重组,华晨集团相关负责人表示,此次重组仅涉及集团总部自主品牌板块,不涉及集团旗下上市公司以及与宝马、雷诺的合资企业。作为宝马在中国最重要的合作伙伴,集团有望在重组后脱胎换骨,尽力挽回债权人损失。同时,华晨宝马仍是未来稳定的利润来源,将继续推出新产品,扩大规模。

收盘时,金杯汽车和神华控股双双跌停。

华晨集团全资子公司持有金杯汽车约2.66亿股,占公司总股本的20.32%,其中使用1亿股

日前,华晨汽车集团控股有限公司公布,目前华晨集团已构成债务违约总额65亿元,逾期利息总额1.44亿元。

华晨集团表示,由于资金短缺,续贷审批未完成,无法还款。华晨集团债务违约对华晨集团总部的生产经营产生影响,导致财务状况恶化,严重影响偿付能力。

华晨还表示,相关债权银行已经就当前的债务问题成立了债务委员会,光大银行是牵头银行。

华晨集团是辽宁省重点国有企业。其前身是沈阳汽车厂,始建于1958年。它于1992年在美国上市,是第一家在海外上市的中国企业。后来成功引进顶级汽车厂商宝马成立合资公司。

2005年,华晨集团成为辽宁省国资委下属的国有企业。辽宁省国资委和辽宁省社保基金分别持有80%和20%的股份。实际控制人是辽宁省国资委,有华晨中国(01114)四家上市公司。香港),金杯汽车有限公司(600609。上海申花控股有限公司(600653。上海)和陈欣中国电力

债务超过1300亿英镑

宝马都扛不动

华晨集团于2003年与宝马集团联姻成立华晨宝马,华晨汽车开始依靠合资品牌的利润生存。然而,由于产品竞争力、R&D能力弱、公司战略失误等诸多原因,华晨汽车集团逐渐走下坡路。独立R&D能力较弱,逐渐陷入发展困境,华晨汽车集团的话语权越来越弱。

根据华晨汽车集团2020年半年度债券报告,集团负债总额为1328.44亿元。扣除商誉和无形资产,资产负债率为71.4%。期末现金及现金等价物余额326.77亿元。

多年来,华晨汽车集团的利润主要来自宝马,自身板块盈利能力较弱。

华晨汽车集团自有品牌汽车业务包括“华晨中国”、“宋华”、“华晨金杯”等产品。根据该协会发布的数据,华晨中国今年上半年销量为3186辆,平均月销量只有500辆左右。“宋华”系列产品没有音量,而金杯系列产品2019年销量不足2万辆。

今年上半年,华晨中国营收达到14.5亿元,同比下降23.85%,净利润40.45亿元。如果去掉华晨宝马的利润分成,华晨中国的总亏损将达到3.4亿元。可以说没有宝马,华晨的盈利能力堪忧。

其实华晨独立板块的困境由来已久。据其财报显示,2015年至2019年5年间,华晨分别亏损5.4亿元、6亿元、8.6亿元、4.2亿元和10.64亿元,整体亏损34.84亿元。

但是依靠华晨宝马输血维持光明营收和净利润的时间并不多。目前,华晨宝马股权调整已进入倒计时。根据华晨和宝马在2018年签订的协议,宝马将在2022年前从华晨汽车手中收购华晨宝马25%的股份,届时宝马和华晨汽车分别持有华晨宝马75%和25%的股份,不纳入华晨汽车的合并范围。

目前,辽宁省政府正在考虑对华晨汽车进行司法重组,以解决其债务问题。对于宝马来说,也不会坐视不管,毕竟股权变动还有一年多的时间。今年7月,华晨宝马获得500亿元配套订单,8月,从德国调入20名宝马专家,帮助他们提升业务水平。