完美日记母一家公司逸仙电商登陆纽交所 收盘暴涨75%市值达122亿多美元

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原标题:完美日记母公司易县电商登陆纽约证券交易所,收盘上涨75%。市值达到122亿美元。来源:金融网站

北京时间11月20日,完美日记母公司易贤电商周四以股票代码“YSG”成功登陆纽约证券交易所,开盘价为17.51美元,比发行价高出68%。截至收盘,易县电商上涨75.24%,至18.40美元,市值122亿美元,一度上涨近100%,至20.80美元。

易贤电子商务将发行5875万股美国存托股份(ADS),每股代表公司4股普通股。剔除“绿鞋期权”、私募和限售股,易县电商发行的股票数量约占总股本的8.83%。按照10.50美元的发行价,不包括承销商的“绿鞋期权”、佣金和发行费用,易县电商将通过首次公开发行募集6.169亿美元。如果承销商实施“绿鞋选项”,易县电商将筹资约7.09亿美元。易贤电子商务在其招股说明书中表示,现有股东和第三方投资者表示有兴趣以发行价购买至多3亿美元。

易县电子商务计划将筹集的资金用于业务运营和其他一般企业用途,潜在的战略投资和收购,数据分析技术,产品开发和配方开发,以及线下体验店的网络扩展。

易县电商招股书显示,2019年公司总收入30.31亿元人民币(约合4.46亿美元),比上一财年的6.35亿元人民币增长377%;2020年前三季度,总收入为32.72亿元人民币(4.82亿美元),比去年同期的18.89亿元人民币增长73%。公司2019年净利润为人民币7540万元(约合1110万美元),比上年有所好转;2020年前三季度净亏损11.57亿元人民币(约1.7亿美元),较上年净利润2900万元人民币有所好转。2019年,毛利率为19.28亿元(2.84亿美元),比上年4.03亿元的毛利率增长378%,毛利率也从63.46%上升至63.61%;2020年前三季度毛利率为20.63亿元人民币(约合3.04亿美元),比上年12.11亿元的毛利率高70%,毛利率由64.11%降至63.05%。

首次公开发行后,易贤电子商务董事及管理层将持有573.6314万股A类普通股和96085.2606万股B类普通股,分别占总股本的36.3%和91.9%的投票权。其中,联合创始人兼首席执行官黄金凤持有573.6314万股A类普通股和66657.2880股B类普通股,分别占总股本的25.3%和63.8%的投票权。联合创始人陈玉文持有201,982,762股乙类普通股,占总股本的7.6%,表决权的19.3%;另一位联合创始人陆建华持有92,296,964股乙类普通股,占总股本的3.5%和投票权的8.8%。

大股东中,高淳资本为第二大股东,持有33426.6734万股a股普通股,占总股本的12.6%,拥有1.6%的表决权;正格基金为第三大股东,持有254,121,144股a股普通股,占总股本的9.5%,拥有1.2%的投票权;高蓉资本是第四大股东,持有222,785,737股A类普通股,占总股本的8.4%和1.1%的投票权。

易县电商IPO的承销商包括高盛、摩根士丹利、CICC、华兴资本、富途证券、泰格证券。